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por Fernando Moreira de Souza
A Aura Minerals, empresa de capital aberto com recibos negociados na B3 sob o código AURA33, anunciou nesta sexta-feira (6) que protocolou junto à SEC (Securities and Exchange Commission), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, o registro preliminar para uma possível oferta pública de ações naquele país.
O pedido foi feito por meio do Formulário F-1, utilizado por companhias estrangeiras que buscam listar ações em bolsas norte-americanas. O plano prevê a listagem de ações ordinárias na bolsa Nasdaq, sob o ticker “AUGO”. No entanto, ainda não foram definidos o volume total de papéis a ser ofertado nem a faixa indicativa de preço. A avaliação de mercado da companhia gira em torno de US$ 1,8 bilhão.
Segundo a mineradora, a realização da oferta está condicionada à conclusão da análise regulatória pela SEC, às condições de mercado e a outros fatores externos. A proposta não contempla direito de preferência para acionistas atuais nem para detentores de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) no Brasil.
Objetivo é ampliar liquidez e gerar valor
No início de maio, a companhia havia submetido um pedido sigiloso à SEC com o objetivo de avaliar a viabilidade da operação. Agora, com a formalização pública do registro, a empresa avança em sua estratégia de expansão no mercado norte-americano.
De acordo com a Aura, a eventual listagem tem como finalidade fortalecer a liquidez dos papéis e criar valor para os acionistas, inserindo a empresa em um ambiente de maior visibilidade internacional.
A estruturação da oferta será conduzida pelo Bank of America (BofA) e Goldman Sachs, na função de coordenadores globais. BTG Pactual e Itaú BBA atuarão como bookrunners, enquanto Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank participarão como co-managers.
A operação será realizada exclusivamente nos Estados Unidos, seguindo a legislação local. A empresa destacou que a distribuição de ações não ocorrerá no Brasil e não foi submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Aura Minerals tem ações listadas na Bolsa de Toronto desde 2006. Em 2020, a companhia lançou um programa de BDRs na B3, cujos recibos registram valorização acumulada de 38% no ano.
