A mineradora Vale S.A. divulgou o valor do pagamento a ser realizado como parte da oferta de aquisição dos 6.250% Guaranteed Notes due 2026 (Bonds 2026), emitidos por sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited.
A oferta, que segue os termos e condições estabelecidos no memorando de oferta de aquisição, prevê o pagamento por cada US$1.000 de valor principal dos Bonds 2026 ofertados e aceitos. A liquidação do pagamento e dos juros acumulados será realizada em 16 de junho de 2023.
A oferta de aquisição foi comunicada anteriormente pela Vale em 7 de junho de 2023. O valor do pagamento foi determinado com base no spread fixo para os Bonds 2026 e no retorno baseado no preço da U.S. Treasury Security de Referência, conforme especificado no memorando de oferta.
Os titulares dos Bonds 2026 que ofertaram seus títulos e cumpriram os requisitos estabelecidos na oferta terão direito ao recebimento do pagamento e dos juros acumulados desde a última data de pagamento de juros até a Data de Liquidação Any and All.
A oferta expirará hoje, às 17h00, horário de Nova Iorque, a menos que seja prorrogada. A Vale realizará a liquidação do pagamento e dos juros acumulados para os Bonds 2026 ofertados e aceitos em 16 de junho de 2023, sujeito aos termos e condições estabelecidos no memorando de oferta.
