A Vale S.A. anunciou que, juntamente com a BHP Billiton Brasil Ltda (BHP), a Samarco Mineração S.A. e determinados credores que detêm mais de 50% dos títulos de dívida e dívidas bancárias sem cobertura da Samarco, chegou a um acordo vinculante para a reestruturação da dívida da Samarco.
Esse acordo será implementado por meio de um plano de reestruturação consensual, sujeito à aprovação da maioria dos credores e à homologação do Juízo da Recuperação Judicial (RJ).
Conforme os termos do acordo, a Samarco terá uma estrutura de capital enxuta ao concluir o processo de Recuperação Judicial. Os pagamentos aos credores financeiros serão realizados ao longo do tempo, de acordo com o ramp-up operacional e a geração de fluxo de caixa da Samarco.
A empresa destinará até US$ 1 bilhão entre 2024 e 2030 para financiar a reparação, com contribuições adicionais a depender do excedente de fluxo de caixa gerado. O saldo remanescente da reparação será dividido igualmente entre a Vale e a BHP.
Vale firma acordo sobre Samarco
Essa reestruturação da dívida é parte dos esforços contínuos das empresas envolvidas para lidar com as consequências do desastre de Mariana, ocorrido em 2015. A Samarco está em processo de recuperação e busca retomar suas operações de forma sustentável, ao mesmo tempo em que busca cumprir suas obrigações de reparação e compensação aos afetados pelo desastre ambiental.
O acordo representa um importante marco para a Samarco e demonstra o compromisso das partes envolvidas em buscar soluções responsáveis e duradouras para os desafios enfrentados. A reestruturação da dívida permitirá que a Samarco avance em sua jornada de recuperação e continue contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua.
