A Newmont Corp ofereceu na terça-feira (12) um valor de A$ 29,4 bilhões (cerca de R$ 96 bilhões) pela aquisição da Newcrest Mining Ltd. Caso o negócio seja bem-sucedido, isso aumentaria a sua liderança como maior produtora de ouro do mundo.
A fusão resultaria em uma produção de ouro quase duas vezes maior do que a do seu rival mais próximo, o Barrick Gold Corp. De acordo com dados da Refinitiv e cálculos da Reuters, se concretizado, esse negócio será o terceiro maior envolvendo uma empresa australiana. Também seria o terceiro maior globalmente em 2023.
A Newcrest concedeu à Newmont acesso aos seus livros após a oferta ter recebido algum apoio dos acionistas.
“Acho que esta oferta é mais equilibrada. Estamos dispostos a aceitar a fusão Newcrest-Newmont e pretendemos permanecer como acionistas da entidade combinada se a transação prosseguir”, disse Simon Mawhinney, diretor de investimentos do principal acionista da Newcrest, Allan Gray Australia.
Newmont
A nova oferta revisada prevê que os acionistas da Newcrest receberiam 0,400 ação da Newmont para cada ação detida, com um valor implícito de A$32,87 (R$ 108) por ação, acima da relação de troca anterior de 0,380 que o conselho da Newcrest rejeitou por unanimidade em fevereiro.
A oferta atual é 16% maior do que a proposta inicial da Newmont. Além disso, representa um prêmio de cerca de 46% em relação ao preço das ações da Newcrest em 3 de fevereiro, antes do anúncio da primeira oferta da Newmont.
“Essa transação fortaleceria nossa posição como empresa líder mundial em ouro, unindo-se a dois dos maiores produtores de ouro do setor e estabelecendo o novo padrão em mineração segura, lucrativa e responsável”, disse o CEO da Newmont, Tom Palmer, em comunicado.
As ações da Newcrest fecharam com alta de 5,16%, para A$29,74. As ações da Newmont listadas nos EUA caíram cerca de 1,72% nas negociações de pré-mercado. Isso, segundo analistas, reflete alguma incerteza sobre se o negócio será concluído.
A oferta anterior da Newmont foi vista como oportunista por alguns investidores. Isso porque ocorreu em um momento vulnerável para a Newcrest, que está buscando um substituto para o ex-CEO Sandeep Biswas, que deixou o cargo em dezembro.
No entanto, a oferta atual é considerada mais equilibrada. Assim, os acionistas podem acabar aceitando. A Newmont também está oferecendo um dividendo especial franqueado de até US$1,10 por ação. Ao mesmo tempo, está buscando a aprovação unânime do conselho para prosseguir com a oferta obrigatória após um período de due diligence de cerca de quatro semanas.
A Reuters informou que a Newmont estava aberta a aumentar seu preço de oferta pela Newcrest. A Barrick e a mineradora Sibanye Stillwater Ltd disseram à Reuters que não estão interessadas em fazer uma oferta pela Newcrest.
Fantastico.