A Aura Minerals Inc. (TSX: ORA, B3: AURA33, OTCQX: ORAAF), anunciou nesta segunda-feira (21/10), a conclusão da oferta pública de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória. A operação, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária em 8 de setembro de 2024, captou R$ 1 bilhão, acima da previsão inicial de R$ 500 milhões, refletindo a alta demanda do mercado.
A emissão contou com uma remuneração de 100% da variação da Taxa DI, acrescida de 1,60% ao ano. Simultaneamente, a empresa firmou um contrato de swap com o Banco Itaú, visando o hedge da operação.
Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa, resgate antecipado de debêntures da primeira emissão e quitação de outras dívidas da empresa. Rodrigo Barbosa, CEO da mineradora destacou a importância da operação, elogiando o comprometimento da equipe.
“A operação, inicialmente anunciada no valor de R$ 500 milhões (~ US$ 88MM), com um custo esperado de CDI + 1,75% a.a., terminou com o valor de R$ 1 bilhão (~ US$ 175MM) a uma taxa reduzida de CDI + 1,60% ao ano (6,975% em USD), refletindo um book com demanda acima do valor ofertado. Essa conquista é resultado da excelência e da e dedicação de toda nossa equipe sob a cultura Aura 360”, afirmou Barbosa em comunicado.
Destaques da operação
- Total de Debêntures Emitidas, Subscritas E Integralizadas: 1.000.000 (um milhão).
- Montante Total: R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).
- Prazo De Vencimento: 06 (seis) anos.
- Remuneração: 100% da variação acumulada da Taxa DI – Depósitos Interfinanceiros, acrescida de sobretaxa de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
- Estrutura de Swap (pré-fixada): 6,975%.
