A Vale S.A. e a Vale Overseas Limited divulgaram informações sobre o valor de pagamento total a ser realizado no âmbito das ofertas de aquisição dos Bonds Waterfall, conforme previamente anunciado. Os titulares que ofertaram os Bonds e tiveram suas ofertas aceitas receberão o valor de pagamento total, além de juros acumulados. As ofertas estarão abertas até o dia 7 de julho de 2023.
No comunicado, a Vale informou que os titulares que ofertaram Bonds Waterfall e não os retiraram até a Data de Aquisição Antecipada Waterfall terão direito ao valor de pagamento total para cada US$ 1.000,00 de valor principal dos Bonds Waterfall aceitos, o qual inclui o prêmio por pagamento antecipado de US$50,00 para cada US$1.000,00 de valor principal dos Bonds Waterfall aceitos.
Além disso, receberão os juros acumulados desde o último pagamento até a Data de Liquidação Antecipada Waterfall.
O Valor de Pagamento Total foi determinado pelos Coordenadores, com base no spread fixo aplicável sobre o retorno (yield-to-maturity) da U.S. Treasury Security de Referência para cada série de Bonds Waterfall. O pagamento do Valor de Pagamento Total e dos juros acumulados está previsto para o dia 23 de junho de 2023.
Bonds Waterfall da Vale
A Vale também destacou que as ofertas de Bonds Waterfall atingiram o Valor Máximo de Principal até a Data de Aquisição Antecipada Waterfall, resultando na aceitação de determinados valores de Bonds de diferentes séries. Após essa data, as ofertas não serão mais aceitas, e os Bonds não aceitos serão devolvidos ou creditados sem custo aos titulares.
A empresa reforçou que as Ofertas Waterfall seguem as condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição e reafirmou o encerramento das ofertas para o dia 7 de julho de 2023. A Vale continua comprometida em fornecer transparência e informações aos investidores durante esse processo de aquisição.
