A Newcrest Mining Ltd. e a Newmont Corp. chegaram a um acordo de aquisição no valor de aproximadamente R$ 161,5 bilhões (US$ 19,2 bilhões), visando criar a maior produtora de ouro do mundo.
Segundo o acordo, os acionistas da Newcrest receberão 0,4 ação da Newmont para cada ação da Newcrest que possuem. Isso resultará em uma participação de 31% no grupo combinado. O anúncio confirma uma reportagem da Bloomberg News divulgada no domingo.
O acordo fortalece a posição da Newcrest no setor de mineração de ouro. Além disso, a Newcrest pagará um dividendo especial pré-conclusão de até R$ 5,80 (US$ 1,10) por ação.
Peter Tomsett, presidente da Newcrest, comentou sobre a transação:
“Esta transação combinará dois dos principais produtores de ouro do mundo, trazendo um valor significativo para os acionistas da Newcrest através do reconhecimento de nosso excelente pipeline de crescimento”.
Maior produtora de ouro do mundo
A Newmont expandida terá ativos de ouro em várias regiões, incluindo América do Norte e do Sul, África, Austrália e Papua Nova Guiné. Além disso, a transação permitirá à empresa aumentar sua exposição ao cobre, um metal-chave na transição para a energia limpa.
Esse acordo representa o auge de uma intensa consolidação que ocorreu nos últimos cinco anos entre as principais mineradoras de ouro do mundo. A aquisição da Randgold Resources Ltd. pela Barrick Gold Corp., concluída em março, marcou o início dessa tendência.
A proposta da Newmont ocorre apenas algumas semanas depois que o preço do ouro atingiu quase uma alta histórica, em meio a preocupações com uma estagflação global.
A Newmont abordou inicialmente a Newcrest em fevereiro com uma oferta não vinculativa de R$ 91,2 bilhões (US$ 17 bilhões), que foi rejeitada pelo conselho da Newcrest. Em abril, a empresa americana aumentou sua oferta para US$ 19,5 bilhões e a descreveu como sua melhor e última proposta. A diretora-executiva da Newcrest, Sherry Duhe, afirmou que o conselho estava preparado para recomendar a proposta aos acionistas, sujeita a uma devida diligência bem-sucedida.
As mineradoras de ouro em todo o mundo estão enfrentando desafios, como perspectivas de produção estagnada, depósitos mais difíceis de minerar e aumento dos custos de insumos. Esses desafios têm impulsionado a busca por fusões e aquisições no setor, já que as empresas buscam aumentar o tamanho para aumentar a produção e melhorar a eficiência por meio de economias de escala.
