A Glencore, empresa de mineração e trading de commodities, está aumentando seus esforços para adquirir a Teck Resources, maior mineradora diversificada do Canadá.
A oferta original da Glencore era de US$ 23 bilhões pela Teck. Mas agora a empresa suíça adicionou um componente em dinheiro de US$ 8,2 bilhões à oferta. Isso dá aos acionistas da Teck a opção de receber dinheiro em vez de exposição ao portfólio combinado de carvão das empresas. A mineradora de Vancouver havia rotulado a oferta original como um “completo fracasso”.
Glencore
A Glencore planeja adquirir a Teck. E, em seguida, separar a empresa em duas unidades, uma detendo ativos em carvão térmico e metalúrgico e outra detendo o portfólio de metais básicos e ativos de petróleo. A Teck possui quatro minas de cobre na América do Sul e no Canadá, e espera dobrar sua produção de cobre com a conclusão da segunda fase do projeto Quebrada Blanca no Chile até o final de 2023.
A Glencore acredita que operar a Quebrada Blanca em conjunto com a mina vizinha de Collahuasi, na qual a empresa suíça detém uma participação de 44%, adicionaria pelo menos US$ 1 bilhão de valor aos seus cofres. As principais mineradoras estão buscando ativamente aumentar sua exposição ao cobre, já que a demanda pelo metal acelera e um déficit global se aproxima.
A aquisição da Teck seria a maior da Glencore desde a compra da Xstrata Plc em 2012 e “desbloquearia aproximadamente US$ 4,25 bilhões – US$ 5,25 bilhões em valor de sinergia pós-impostos”, segundo a empresa. O acionista controlador da Teck, Norman Keevil, disse que não venderia para uma empresa estrangeira por qualquer preço e conta com o apoio de importantes interessados, como o magnata do ouro Pierre Lassonde, que planeja comprar uma participação na empresa de carvão derivada da Teck para protegê-la de uma aquisição estrangeira. A Egerton Capital UK, a sétima maior detentora de ações classe B da Teck, também disse que apoiará os planos de reestruturação da mineradora.
